GILLES Patrimonio, impresa e Credito
Consulenza · Il metodo

Niente da venderti. Molto da capire.

Gilles non lavora a listino: nessun pacchetto, nessun prodotto spinto. Fa consulenza — parte dalle persone, e gli strumenti arrivano solo quando il perché è chiaro.

Il percorso · Quattro passi

Come lavora

01

Ci conosciamo

Un incontro senza impegno. Si parla di te: come vivi, cosa hai costruito, cosa vorresti che succedesse — e cosa no.

02

La fotografia

Gilles mette in fila quello che c'è: entrate, impegni, risparmi, coperture. Una fotografia onesta, prima di qualsiasi proposta.

03

La proposta, col perché

Solo a questo punto arrivano gli strumenti. Ogni proposta porta scritto accanto il motivo per cui è adatta a te — e cosa costerebbe non fare nulla.

04

Restare in contatto

Revisioni periodiche, una telefonata quando i mercati fanno rumore. Il lavoro vero comincia dopo la firma.

Le aree · Cinque competenze

Di cosa si occupa

Investimenti Portafogli costruiti su obiettivi e orizzonte, rivisti nel tempo.
Protezione Coperture per la persona, la famiglia e l'impresa.
Previdenza Piani integrativi che partono oggi per valere domani.
Passaggio generazionale Trasferire il patrimonio in modo ordinato ed efficiente.
Credito Mutui e finanziamenti per la famiglia e per l'azienda.

Il primo incontro è gratuito e senza impegno. Nessuna proposta arriva prima di aver capito la tua situazione. Prima di scrivere puoi conoscere chi è Gilles o leggere le testimonianze di chi si è già affidato.